股赢点陈光明服务_股赢点周明志资料_股赢点看点
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股赢点报道,在经历2016年的火热后,VR/AR行业沉寂了好几年。眼下,各种迹象表明行业又呈现出火热的势头有业内人士感叹:"仿佛一切都回来了"。
一方面,随着5G、芯片等技术的不断提升,VR/AR头显设备的体验越来越好,出货量也在不断上升。另一方面,巨头在不断发力,形成了"一超多强、群雄混战"的局面--Facebook是"一超",苹果、HTC、微软等则是"多强"。
眼下,Facebook是VR/AR领域绝对的领先者。近段时间,其股价一路上涨,部分原因也是在于它在VR/AR领域频频出手。
股赢点指出,而苹果,是最值得期待的选手。虽然它没有在最近的WWDC21开发大会上推出AR设备,但依然被市场认为是Facebook的最大挑战者。
总之,与2016年前后那一波VR/AR热潮不同。这一次,它可能是来真格的。
AR/VR复苏,显露"第二春"苗头
可能很多人还不知道VR和AR的区别,这里先普及下。VR是指虚拟现实,需要通过头显设备才能实现临场感,是一种纯虚拟场景。很多人看过斯皮尔伯格的科幻电影《头号玩家》,其中男主头戴VR设备后,马上进入另一个数字化世界,就是一种VR体验。
而AR是增强现实,是通过人机技术实现虚拟和现实世界的交互。拿微软给美国军方提供的HoloLens AR头盔来说,这套设备将虚拟图像叠加于士兵的现实视野,可以帮助士兵找准目标,甚至无需移动就能窥见拐角的情况。股赢点可以说,AR是VR的下一场。图源:公号"全球风口"
另外,还有个全新的概念叫MR,即混合现实,VR、AR、MR统称为XR。此前,iphoneXR正是得名于此,可见苹果很早就开始准备入局XR产业了。
股赢点之所以说,VR/AR市场似乎焕发第二春,是因为在2016年前后,VR/AR吸引了无数人的关注,外界以为它将引发新一轮的消费电子革命,彻底改变人们的生活方式,一如当年iphone 4横空出世一样。
事实,却并非如此。
股赢点指出,2016年又被称作VR元年,那时候行业热度达到了顶点。仅仅是国内,那一年就产生了超过3000家VR创业团队,VR内容数量更是上一年的10倍。
然而,事实证明这只是一场资本催热的泡沫。从市场的真实情况来看,当时的技术发展非常不成熟,很多瓶颈都没有突破,结果造成VR的虚拟视觉体验非常糟糕。消费者在操作时经常会感到头晕,整个消费市场完全没有培育好。
另外,围绕VR的商业模式也不太成熟,资本输血式的发展并不能够持续。2017年第一季度,全球VR/AR的风险投资额同比暴跌八成,行业开始进入寒冬。
与2016年的那一波热潮相比,这一次VR/AR焕发第二春,伴随着的是技术的成熟和出货量的上升。
一方面,技术让VR体验变得越来越好。以不断成熟的5G为例,其低延时的特点可以帮助VR解决长期以来困扰用户的晕动症。云计算,能将本地运算转移至云端,大幅降低设备耗电量,提升性能。
另一方面,从市场情况看,用户体验的上升让设备的出货量大大提升。去年, VR设备的全球出货量达到600万台,有机构预测今年可以迈过1000万台大关。赛迪估计,到2023年"VR+AR"头显总出货量将达6860万台,较2019年近十倍增长。
资本市场也被VR/AR焕发的第二春所吸引。根据中信建投的数据显示:
去年 VR/AR 投融资规模达到 244 亿元,投融资并购发生 219 起,实现连续三年上涨。
在资本火热入局的同时,各大科技巨头也在纷纷涌入赛道。
苹果来势汹汹,未来的头号搅局者
最近的苹果WWDC21开发大会,让不少果粉失望了。
因为在此之前,已经有很多媒体都在预测,大会上苹果将正式公布旗下产品系统的大版本升级,其中就包括果粉期待已久的 AR 眼镜。要知道,苹果已经很久没有发布具有革新意义的产品了。
结果,大会上苹果只公布了AR Maps、Object Capture和RealityKit 2等AR新功能,完全没有相关硬件设备的影子。
不过,股赢点发现依然还有许多媒体对苹果的VR设备抱有期待。据彭博社报道,苹果有计划在2022年发布首款穿戴式头显设备,跟Facebook的Oculus Quest很相似。不过Oculus Quest只是一款VR头显,而苹果开发的是VR和AR一体的头显设备。这款产品售价或超900美元,主打高端受众,将直接与Facebook、HTC等公司竞争。
过去,苹果凭借各种拥有超前交互式体验的产品,如iPhone、iPad、iWatch等,持续稳坐科技巨头一哥的宝座。当时代车轮滚滚向前,这些产品从历史舞台退出后,谁将是接棒者?
目前来看,苹果显然瞄中了AR。
今年4月,苹果CEO库克接受了《纽约时报》的采访,他表示AR是苹果未来至关重要的一部分。在更早之前,他也公开表示"比起VR,更加看好AR"。
股赢点回过头来看,苹果其实早在几年前就一直在布局VR,杀手锏是技术研发和并购。
2015年,苹果披露了首份VR/AR相关专利浮,这份专利描述了一台用于观看沉浸式媒体内容的头戴显示器。同一时间,苹果开始公开招聘VR/AR程序员,要求中写道--要在VR/AR领域有良好记录,负责开发苹果的下一代产品。
同样是在2015年,苹果收购了AR初创公司Metaio,这家公司能在几分钟之内创建虚拟场景。拿这家公司打造的,利用柏林墙进行AR展示的项目来说:在柏林墙面前,游客打开手机中Metaio开发的Timetraveler APP,就可以看到它曾经完好如初的样子。显然,苹果看中了Metaio精湛的AR技术。
股赢点报道,从2015年开始,苹果对VR/AR领域富人布局就全面开始,各种技术专利、并购活动层出不穷。
到了2019年年底,苹果内部专门做VR/AR项目的员工达到1200人,已经进入开发的第二阶段。这一阶段,VR/AR产品里核心技术的研发迭代,大多是由苹果在2017和2018年收购的三家公司Vrvana、SensoMotoric Instruments和Akonia Holographics负责。
当然,苹果自己也在招兵买马。去年4月,苹果先后在一个月内发布至少14份VR/AR相关的招聘启事,职位从消费者关系到深度研发都有涉及。
股赢点指出,并购方面,去年5月苹果收购VR了直播创业公司NextVR,后者估值约1亿美元,这是苹果首次在VR内容领域的并购事件;另外在8月,有传闻苹果收购了VR创企Spaces,这家公司曾开发VR线下体验及VR视频会议平台。
截至目前,苹果已有330多项公开可查的VR/AR关键专利;18笔VR/AR相关并购。
股赢点注意到,在频繁的布局背后,苹果其实是想用自己生态中的的协同作用,创造更多的VR/AR价值,正如苹果VR/AR计划负责人Mike Rockwell所说的:
"AR具有巨大的潜力,但前提是必须确保它能成功。解决问题的最好办法就是启动我们的设备生态系统,使其提前变成对人们有利可图的地方。"
目前来看,来势汹汹的苹果,最先冲击的是大力布局VR的Facebook,因为二者都是直接面向C端的消费者市场。
Facebook:VR领域的绝对领先者
面对蓄势待发的苹果,Facebook有足够的底气。
目前,Facebook 最成功的VR产品无疑是Oculus Quest2。去年 10月发布之后仅2个多月,Oculus Quest2销量就达到了110万台,登上全球VR市场份额第一的宝座。最近,Facebook宣布开发AR/VR专用操作系统,无疑又将增添一股强劲的力量。相对眼下的苹果,Facebook在AR/VR领域走在了前头。
这些亮眼的成绩,还得从2014年开始算起。当时,Facebook以23亿美元收购Oculus VR公司。Xx指出,从那时候起,Facebook在AR/VR的策略就是"并购与开拓产品线"。有数据统计,从2014年到去年年初, Facebook已经在VR这件事上投入了近50亿美元。
股赢点指出并购的情况一目了然,拿开拓产品来说,2016 年Facebook 推出了 PC VR Oculus Rift,最终售出 35.5 万套。2016 年年底,Facebook将Oculus 进行重组,拆分成 PC VR 和移动 VR 两大部门,专攻移动 VR 产品。
2017 年,Facebook的VR野心不断膨胀。扎克伯格宣布,要让 10 亿人用上 VR。Facebook AR/VR 团队的首席科学家迈克尔·亚伯拉什更是呐喊道,"AR/VR 是计算机历史上的第二次大浪潮"。
随后在2018年的OC5大会上,Facebook首次对外宣布自己的第一代VR产品线。囊括各种消费场景的产品策略,效果很明显。据SuperData统计数据,2019年全球VR一体机贡献280万台,而Oculus Quest的总出货量为70.5万台,占总出货量的25.1%,成绩喜人。
不过,股赢点认为值得警惕的是,Facebook的VR设备销量虽然不错,但仍处于亏损当中。比如Quest2每卖一台,都意味着会亏损100到200美金,这是源于目前消费市场仍不够大,难以形成规模效应,从而降低边际成本。
卖一台亏一台,为什么Facebook仍要布局VR?
事实上,在收购Oculus的2014年,Facebook就埋下两重野心:一方面是提升营收,另一方面是"进攻" --既可以向"在AR/VR领域深度布局的苹果"进攻",又可以"守"住下一个社交时代。
近些年,Facebook一直深陷"严重依赖广告"的漩涡中,广告收入在总营收的占比一度超过98%,构成极为单一。因此Facebook希望在硬件领域有所突破,以增加营收的多元性。在Facebook看来,AR/VR技术开辟了全新的体验和可能性,会在游戏、生活等多领域拥有想象空间,创造更多的营收来源。
股赢点指出,除了短期的提升营收目的,从长远方向看来,Facebook还希望将AR/VR与它的社交大本营相结合,从而守住下一个社交时代。这个社交时代是怎样的?相信很多人最近都听说元宇宙(Metaverse),这是一个由AR/VR和互联网所组成全新的虚拟线上空间,被不少人当做是下一个互联网时代。
在那样一个时代里,社交方式将被全新塑造,比如每一个用户可以在元宇宙创造个性化的虚拟化身,在那里办公、生活等等。到那时,Facebook赖以生存的社交体系必然将会受到冲击,扎克伯格自然不想被甩在时代后面,而是引领时代。
All in 后的HTC ,将与苹果正面交锋
未来,当苹果AR设备面世后,受到冲击的还有另一位重量级选手--HTC,二者会在中高端市场正面交手。
股赢点前面有提到,有媒体预测苹果要发布的AR头显定价或超900美元,布局中高端市场。相比较而言,Facebook的Oculus Quest定价在400美元左右,走的是高性价比路线,目标群体与苹果的有一定的出入。而HTC的 VIVE系列定价在499美元~799美元,可以说与苹果狭路相逢。
进军VR市场后,HTC重点发力中国大陆市场。据市场调研公司Canalys2016年发布的数据显示,HTC Vive获得2015年中国VR眼镜的销售第一名。几年下来,HTC 在VR上的成绩,已经在紧追Facebook。上个月,HTC正式发布两款全新的 VR 设备--面向消费者的 Vive Pro2和专业用户的Vive Focus3。
不过,股赢点从它近两年的产品迭代来看,口碑有下滑趋势。因为在定价上,HTC呈现走高的趋势,但品质没有跟上。眼下它应该思索的是,如何同高性价比的Oculus Quest竞争,从Facebook口中夺得一盆羹,同时又能在未来抵御苹果的冲击。
股赢点总得来看,如今AR/VR 呈现一片火热势头,伴随着技术的进步和巨头的入局,这一次它焕发的新春活力,跟前几次有着本质的不同。未来,它极有可能成为继 PC、智能手机后,又一个普及到大众手中的强大交互式科技产品。尤其是随着霸主苹果的入局,更将引发新一轮的科技产业升级。
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